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葛兰重仓新能源
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2023/3/11 9:38:09 | 【字体:

  lava530新成立的混合基金中欧研究精选,前十重仓有隆基股份、宁德时代、阳光电源。2021H1中欧阿尔法混合A持有宁德时代17.49亿元,排在机构第五,还持有隆基股份13.67亿,亿纬锂能8.44亿元。

  公众对葛兰的角色定位是医药基金经理,这两只是混合基金,并没有什么问题,但呈现的趋势引人深思。

  下面我们将看见部分混合基金前十全部重仓新能源,甚至有主题基金挂羊头,卖狗肉,有名无实(本文分析范围均为基金2021年二季报持仓前十)。

  资金都在集中做最有效率的事情,扎堆新能源、光伏、半导体,其他领域都被抛弃了。这里有个标准就是预期高增速+大力扶持。

  现在不缺流动性,机构投资者占比提高,却没有让市场更稳定。资金争先恐后追逐少数有赚钱效应的赛道,然后形成正反馈。业绩增速慢的不要,快的也不要,一定要非常快的。不扶持的不要,不打压的也不要,一定要大力扶持的。这个逻辑也是通顺的,拥抱高增长,争抢稳定性,有什么问题吗?

  以前是基本面驱动,看PE。后来是长期逻辑驱动,看PEG,估值提前反映未来业绩。现在是资金驱动,看趋势,价值投资体系全面坍塌。

  基本面、成长性、长期逻辑只对新能源、光伏、半导体有效,在其他领域全面失效。

  二季度基金加仓最多的个股是宁德时代,增持市值726.67亿元,共有1129只基金持有。

  前海开源公用事业:全部是新能源,基金合同称可配置再生能源,但锂电不是再生能源。

  南方教育股票:仅有中公教育一只教育股,新能源有7只。看到最近教育股全军覆没,想起以前还买过教育基金,赶紧打开App,发现竟然还赚钱了。

  华安文体健康:几乎全部是新能源、芯片和军工,仅有的一只文体股也有风电概念。

  如果你很久没有关注环保产业,忽然看见鹏华环保产业、工银生态环境、国泰中证环保产业50ETF的持仓,会惊愕不已。

  新能源属于环保产业,但这样集中配置,把传统环保股挤出前十,总觉得哪里不对?

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